中自科技：首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及
初步询价公告

　　1、中自科技首次公开发行人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）并在科创板上市的申请已于2021年6月28日经上交所科创板股票上市委员会委员审议通过，于2021年8月24日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2021〕2761号文注册同意。发行人的股票简称“中自科技”，扩位简称“中自科技”，股票代码“688737”，该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。本次发行网上申购代码为“787737”。根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），发行人属于“C26化学原料和化学制品制造业”。本次发行的保荐机构（主承销商）为申万宏源证券承销保荐有限责任公司。
　　2、本次发行股份数量为21,508,744股，占发行后公司总股本的25%。本次发行初始战略配售数量为3,226,311股，占本次发行数量的15%。最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将根据回拨机制规定的原则进行回拨。
　　回拨机制启动前，网下初始发行数量为12,797,933股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的70%；网上初始发行数量为5,484,500股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的30%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。
　　3、本次发行仅为发行人公开发行新股，发行人股东不公开发售其所持股份，即本次发行不设老股转让。
　　4、本次发行的初步询价及网下发行由保荐机构（主承销商）通过申购平台组织实施，请符合资格的网下投资者通过申购平台参与本次发行的初步询价和网下申购。通过申购平台报价、查询的时间为初步询价和网下申购期间每个交易日的9:30-15:00。
　　5、本公告所称“网下投资者”是指参与网下发行的机构投资者。本公告所称“配售对象”是指参与网下发行的投资者或其管理的证券投资产品。网下投资者应当于2021年9月29日（T-4日）中午12:00前在中国证券业协会完成配售对象的注册工作。
　　保荐机构（主承销商）已根据《管理办法》、《承销规范》等相关制度的要求，制定了网下投资者的标准。不符合相关标准而参与本次发行初步询价的，须自行承担一切由该行为引发的后果，保荐机构（主承销商）将在申购平台中将其报价设定为无效，并在《发行公告》中披露相关情况。
　　参与本次网下发行的所有投资者均需于2021年9月29日（T-4日）中午12:00前通过申万宏源承销保荐IPO网下投资者管理系统（https://ipo-kcb.swhysc.com）在线提交核查材料。《网下投资者承诺函》中要求承诺，网下投资者一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。参与本次发行初步询价并最终获得网下配售的公募产品、养老金、社保基金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者所管理的配售对象账户若在网下配售摇号抽签阶段被抽中，该配售对象所获配的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。
　　提请投资者注意，保荐机构（主承销商）将在初步询价及配售前对投资者是否存在禁止性情形进行核查，并要求网下投资者提供符合资质要求的承诺和证明材料，投资者应按保荐机构（主承销商）的要求进行相应的配合（包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等）。如网下投资者拒绝配合核查或其提供的材料不足以排除其存在禁止性情形的，或经核查不符合配售资格的，保荐机构（主承销商）将拒绝其参与初步询价及配售。
　　6、本次发行，发行人将进行管理层网下路演推介及网上路演推介。
　　发行人和主承销商将于2021年9月27日（T-6日）至2021年9月29日（T-4日），组织本次发行的网下路演。只有符合《网下投资者管理细则》和《科创板网下投资者管理细则》条件的网下投资者方可参加路演推介，其他不符合网下投资者条件以及与路演推介工作无关的机构和个人，不得参与网下路演。发行人和主承销商将于2021年10月11日（T-1日）组织安排本次发行网上路演。
　　7、网下投资者申报价格的最小单位为0.01元；单个配售对象参与本次网下发行的最低拟申购数量为100万股，拟申购数量最小变动单位设定为10万股，即网下投资者指定的配售对象的拟申购数量超过100万股的部分必须是10万股的整数倍，每个配售对象的申购数量不得超过630万股。投资者应按规定进行初步询价，并自行承担相应的法律责任。
　　网下投资者及其管理的配售对象应严格遵守行业监管要求，加强风险控制和合规管理，审慎合理确定申购价格和申购数量。参与初步询价时，请特别留意申报价格和申购数量对应的申购金额是否超过其提供给保荐机构（主承销商）及在申购平台填报的2021年9月24日的资产规模或资金规模。保荐机构（主承销商）发现配售对象不遵守行业监管要求，超过其向保荐机构（主承销商）提交资产证明材料中相应资产规模或资金规模申购的，则该配售对象的申购无效。
　　8、发行人和保荐机构（主承销商）将在2021年10月11日（T-1日）刊登的《发行公告》中披露网下投资者的报价情况、关联方核查及私募基金（含期货公司及其资产管理子公司资产管理计划）备案核查情况、发行价格、最终发行数量、关联方核查结果以及有效报价投资者的名单等信息。
　　9、每一配售对象只能选择网下发行或者网上发行一种方式进行申购。凡参与初步询价的配售对象，无论是否为有效报价，均不能再参与网上发行。参与本次战略配售的投资者不得参与本次网上发行与网下申购，但证券投资基金管理人管理的未参与战略配售的证券投资基金除外。
　　10、发行人和保荐机构（主承销商）在确定发行价格及网上网下申购结束后，分别根据战略投资者缴款及网上网下申购总体情况决定是否启用回拨机制，对战略配售、网下和网上发行数量进行调整。
　　11、2021年10月14日（T+2日）当日16:00前，网下投资者应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》，为其获配的配售对象全额缴纳新股认购资金及对应的新股配售经纪佣金。
　　12、本公告仅对本次发行中有关发行安排和初步询价的事宜进行说明.
13、本次发行重要时间安排
　　日期 发行安排
　　T-6
　　2021年9月27日
　　周一 刊登《发行安排及初步询价公告》、
　　 《招股意向书》等相关公告与文件
　　 网下投资者提交核查文件
　　 网下路演
　　T-5
　　2021年9月28日
　　周二 网下投资者提交核查文件
　　 网下路演
　　T-4
　　2021年9月29日
　　周三 网下投资者提交核查文件
　　 （当日中午12:00前）
　　 网下投资者在中国证券业协会
　　 完成注册截止日（当日中午12:00前）
　　 网下路演
　　T-3
　　2021年9月30日
　　周四 初步询价日（申购平台），
　　 初步询价期间为9:30-15:00
　　 主承销商开展网下投资者核查
　　 战略投资者缴纳认购资金
　　T-2
　　2021年10月8日
　　周五 确定发行价格
　　 确定有效报价投资者及其可申购股数
　　 战略投资者确定最终获配数量和比例
　　 刊登《网上路演公告》
　　T-1
　　2021年10月11日
　　周一 刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》
　　 网上路演
　　T
　　2021年10月12日
　　周二 网下发行申购日（9:30-15:00，
　　 当日15:00截止）
　　 网上发行申购日（9:30-11:30，
　　 13:00-15:00）
　　 确定是否启动回拨机制及
　　 网上网下最终发行数量
　　 网上申购配号
　　T+1
　　2021年10月13日
　　周三 刊登《网上发行申购情况及中签率公告》
　　 网上申购摇号抽签
　　 确定网下初步配售结果
　　T+2
　　2021年10月14日
　　周四 刊登《网下初步配售结果及
　　 网上中签结果公告》
　　 网下发行获配投资者缴款，
　　 认购资金到账截至16:00
　　 网上中签投资者缴纳认购资金
　　 网下配售投资者配号
　　T+3
　　2021年10月15日
　　周五 网下配售摇号抽签
　　 主承销商根据网上网下资金到账情况
　　 确定最终配售结果和包销金额
　　T+4
　　2021年10月18日
　　周一 刊登《发行结果公告》、《招股说明书》
　　注：1、T日为网上网下发行申购日。
　　2、上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，保荐机构（主承销商）将及时公告，修改本次发行日程。
　　3、若发行人和保荐机构（主承销商）确定的发行价格超过网下投资者剔除最高报价部分后剩余报价的中位数和加权平均数，以及公募产品、社保基金和养老金剩余报价的中位数和加权平均数的孰低值，发行人和保荐机构（主承销商）将在申购前所发布的《投资风险特别公告》中说明相关情况。
　　4、如因申购平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其申购平台进行初步询价或网下申购工作，请网下投资者及时与保荐机构（主承销商）联系。